Recherche de gestionnaires | Marchés non cotés

Ils peuvent accéder à chaque manager sur le marché. Leur capacité à faire un travail si approfondi sur chaque gérant, il est impossible pour une institution comme nous de le faire par nous-mêmes.

Fonds de pension, Europe

Expertise sur les marchés privés

Le non-coté a été le secteur qui a connu la plus forte croissance au sein de l'entreprise ces trois dernières années. L'équipe de spécialistes dirigée par Peter Hobbs procède à la recherche et à la sélection de gérants à travers un large éventail de stratégies, dont la dette privée, l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, le Trade Finance, l'agriculture, les actifs forestiers et les énergies renouvelables.

 

Une démarche personnalisée en matière de sélection des gérants, une approche novatrice de la négociation en matière de frais de gestion et un processus optimal de due diligence sont des atouts précieux sur les marchés privés. De nombreuses  « boutiques » spécialisées ne sont pas identifiées dans le cadre d'un processus de recherche classique. La déperdition de rendement liée aux frais - particulièrement élevés dans les classes d'actifs illiquides - doit être réduite au minimum.

Chaque année voit émerger de nouvelles innovations et de nouveaux changements : différents types de produits, évolution des profils de risque, définitions modifiées, nouveaux frais et coûts, changements stratégiques, etc. Avec une forte dispersion des performances, et des horizons à long terme, la sélection de gérants est cruciale pour bien gérer l’implémentation des investissements.

 

ÉTUDES DE CAS

Implémentation en détails

01

Private Credit – Trade Finance

The client, a Bermuda-based reinsurance company, engaged bfinance to conduct a comprehensive review of global trade finance managers—including those with strategies focused on receivables or supply chain finance—with the goal of investing at least EUR 200 million (and possibly as much as EUR 600 mil...

02

Infrastructure and Inflation Sensitivity

An international non-life insurer/re-insurer with a growing book of assets sought to identify suitable infrastructure managers as part of their first allocation to private market investments.

03

Open-ended Infrastructure

This Canadian Defined Contribution pension scheme was making their debut allocation to unlisted infrastructure. The plan’s structure necessitated a focus on open-ended strategies.

04

Real Assets – Timberland

This client, a German private sector pension fund, was looking to gain global exposure to a specific real asset: timberland. Since the allocation was the client’s first to this sector, the manager search process involved helping the pension fund build an understanding of the most appropriate ways to...


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